Skip to content

SET.AC.RE.CU. Управление списком валют

Управление валютами необходимо для бухгалтерии, финансовых операций, международных транзакций и бизнес-аналитики. Пользователь может создавать, настраивать и управлять списком валют в зависимости от своих потребностей.

Основные функции управления валютами

Список валют пользователя

Список валют пользователя хранится в таблице под региональными настройками:

Если пользователь работает с разными маркетплейсами или странами, он получает заказы и платежи в разных валютах. Список валют позволяет хранить используемые валюты, чтобы система знала, какие именно нужны пользователю. Это делает платформу удобнее, так как:

Пример:

Пользователь торгует в Японии, но предпочитает видеть баланс в USD, а не в JPY. В настройках он выбирает доллар как основную валюту.

Список храниться в таблице, содержащей 6 столбцов:

  1. Стандарт – чек бокс для выбора стандартной валюты;
  2. Наименование валюты;
  3. Знак – символ валюты согласно ISO 4217;
  4. Буквенный код – согласно ISO 4217;
  5. Числовой код – согласно ISO 4217;
  6. Количество знаков после запятой.

Весь функционал по работе с таблицами, поиск фильтрацию и сортировку смотри тут.

Добавление валют;

Для управления списком валют существует две иконки, которые расположены слева от таблицы:

Добавление валют :

Найди нужную валюту в таблице (1) с помощью поиска по коду или по наименованию и нажми на “Выбрать” в первом столбце (2). Выбранная валюта будет добавлена в список валют пользователя.

Для окончательного сохранения всех региональных настроек, в том числе и состояния в списке валют, необходимо нажать кнопку “Сохранить” – для сохранения или “Отменить” для отмены изменений. Только в этом случае все созданные настройки начнут работать на платформе.

Удаление валют;

Удаление валют :

  1. Для начала выбери валюту в пользовательском списке, выдели ее:

Нажми Да, если нужно удалить валюту или Нет для отмены удаления.

Для окончательного сохранения всех региональных настроек, в том числе и состояния в списке валют, необходимо нажать кнопку “Сохранить” – для сохранения или “Отменить” для отмены изменений. Только в этом случае все созданные настройки начнут работать на платформе.

2. Если валюта была со статусом “Стандартная”, то появится сообщение:

Если необходимо удалить именно эту валюту, установите новую стандартную валюту и повторите попытку

Выбор стандартной валюты;

Обязательным условием является выбор стандартной валюты пользователя.

Для того, что бы валюта получила статус стандартной, нужно напротив выбранной валюты поставить галочку.

Поиск по коду валюты (ISO 4217) или названию;

Для более комфортного управления валютным списком предусмотрен удобный поиск, сортировка и фильтрация списка.

  1. Поиск:

Если нужно отменить поиск достаточно нажать на иконку “Красный крестик” или крестик серый в правом углу поля для поиска.

2. Фильтрация и сортировка

Фильтрация и сортировка осуществляется в соответствии с общим стандартом, который существует на платформе, как по всей таблице, так и по столбцу в отдельности.

Познакомиться со стандартами сортировки и фильтрации на платформе можно перейдя по ссылке Фильтрация и Сортировка данных в таблице.