<< Вернуться назад к модальному окну для создания Шаблонов
Чек бокс для активаций автосохранения
Чекбокс может находиться в одном из двух состояний: с галочкой (активный) или без галочки (неактивный). От наличия галочки зависит, каким образом документы попадают в систему и какие поля становятся обязательными для заполнения.
Чек бокс неактивный >>>
Если пользователь не активирует чекбокс, то к заполнению доступны следующие поля:
- Название шаблона — пользователь сам заполняет нужное значение;
- Организация — выбор из списка организаций пользователя, допустимо выбрать только одину организацию;
- Категории документа — категории, подкатегории документов, которые пользователь предварительно создает во вкладке категории документов;
- Тип документа — список типов документов, которые пользователь предварительно создает во вкладке категории документов;
- Папка документов для хранения его по признаку документооборота — список папок документов, которые пользователь предварительно создает во вкладке Распределение по папкам документооборота.
Если чекбокс неактивен, загрузка документа в систему осуществляется вручную через вкладку «Бухгалтерия → Загрузка«.
- Перед загрузкой пользователь выбирает организацию(1);
- В поле шаблон будет доступен список шаблонов (2) для выбранного мандата.
- Загруженному документу присваиваются параметры, которые установлены в выбранном шаблоне:
- Категории/подкатегории документа (3);
- Тип документа (4);
- Папка документов для хранения его по признаку документооборота (5);
У документа, который загружается вручную отсутствует стандартный макет для печатной формы (шаблон документа), он не привязан к маркетплейсу и нет параметров для суммы (сумма проводки и тип суммы).
Иными словами, все данные — включая суммы и печатную форму — передаются в систему из внешнего источника при загрузке документа.
Чек бокс активный >>>
Если пользователь активирует галочку, кроме тех полей которые доступны без галочки, становятся доступны к заполнению следующие поля:
- Шаблон документа (1) — печатная форма документа, которая сформирована в системе для этого шаблона;
- Учетные записи маркетплейса (2) — список маркетплейсов пользователя;
- Сумма проводки (3) — положительное или отрицательное значение, которое будет отображено в документе;
- Тип суммы (4) — брутто — сумма с учетом налогов, нетто — сумма без учета налогов;
Если чекбокс активен, то документы формируются на основании данных заказов во вкладке «Продажи«.
Пользователь выбирает заказ и нажимает в функциональном меню создать, например счет-фактуру.
Система подбирает по указанному в заказе мандату и аккаунту маркетплейса соответствующий шаблон документа для загрузки.
Если к данному мандату и маркетплейсу нет шаблона, то появляется сообщение о том, что шаблона нет.
Если есть — документ распределятся по категориям, типам и папкам документооборота указанным в шаблоне.